Consultoria, Crédito e M&A
Transações Relevantes
Offshore
Atuação em operações estruturadas e transações internacionais, com foco em setores como energia, mineração e saúde, incluindo fusões, aquisições, captações e reestruturações complexas (> USD 300 MM).
Onshore (Brasil)
A NHCF manteve atuação ativa em operações estratégicas no mercado brasileiro, com ênfase em fusões e aquisições, reestruturações financeiras e emissões estruturadas.
2025: Participação em transações nos setores de energia, tecnologia e saúde, incluindo estruturação de captações privadas e suporte financeiro a projetos de expansão. A atividade de M&A permaneceu aquecida, com predominância de investidores locais e recorrência de operações envolvendo empresas de médio porte.
2024: Assessoramento em operações de aquisição e venda de ativos nos segmentos de serviços, tecnologia e infraestrutura, além da estruturação de captações via instrumentos de dívida. O ano foi marcado pelo crescimento do volume financeiro movimentado e maior presença de capital estrangeiro em transações estratégicas.
2023: Estruturação de captação de recursos para projetos de expansão regional no setor educacional, incluindo definição da arquitetura financeira, coordenação de diligências e suporte à negociação com investidores.
2022: Emissão de Certificados de Recebíveis no valor de R$ 23,3 milhões para um projeto no setor hoteleiro, com atuação como assessor financeiro exclusivo.
2021: Venda integral de empresa do setor de óleo e gás, com participação ativa na negociação e estruturação da operação.
2020: Estruturação e colocação de debêntures no valor de R$ 100 milhões, com garantia real, para empresa do setor de saúde.
2019: Operação de financiamento internacional no valor de US$ 20 milhões, destinada ao capital de giro e expansão de rede de serviços médicos.
2018: Assessoria em operação de fusão e aquisição no valor de R$ 90 milhões no setor hospitalar.
2017: Estruturação de operações de dívida para projetos nos setores de mineração (US$ 110 milhões), energia (US$ 100 milhões) e agronegócio (US$ 250 milhões).
Investimentos Proprietários
Atuação direta em investimentos e desenvolvimento de estruturas financeiras próprias, com foco em soluções de liquidez e acesso a mercados especializados.